Rauchen birgt gesundheitliche Risiken, doch für Anleger könnten Tabakaktien dividenstark sein und sogar als Absicherung gegen Inflation dienen. Obwohl die Tabak Aktien Zukunft aufgrund der Rauchgefahren umstritten ist, bemühen sich einige Branchenunternehmen um einen verbesserten Ruf und eine nachhaltigere Ausrichtung.
Anleger könnten daher in Erwägung ziehen, Tabak Aktien 2024 als herkömmliche Wertpapiere zu betrachten und sie als Diversifikation für ihr Portfolio zu nutzen. Im Folgenden gehen wir näher darauf ein welche Zigarren Aktien sich lohnen und was man beim Investment beachten sollte.
Infos und News zu Tabak-Aktien 2024
🚬 Welches ist die beste Tabak Aktie?
Die führenden Tabakaktien sind:
- Philip Morris International (PM) mit der ISIN US7181721090, ein internationaler Tabakhersteller, der sich auf Märkte außerhalb der USA konzentriert und für Marken wie Marlboro, Chesterfield und Parliament bekannt ist.
- Altria Group, Inc. (MO) mit der ISIN US02209S1033 ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Tabak, Wein und Bier konzentriert. Es zählt zu den größten Tabakherstellern in den USA und besitzt Marken wie Marlboro, Copenhagen und Skoal. Beide bieten Investoren vielfältige Chancen in der Tabakindustrie.
💡 Wer ist der größte Tabakkonzern?
Philip Morris und Altria gehören zu den bedeutendsten Tabakkonzernen weltweit und zählen im Januar 2024 zu den wertvollsten ihrer Branche. Altria, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 71,7 Milliarden US-Dollar am 30. Januar 2024, belegt den zweiten Platz in der Rangliste der Tabakunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung, direkt hinter Philip Morris.
▶️ Warum fallen Tabak Aktien?
Die British American Tobacco-Aktien verzeichneten am Freitag einen Rückgang von über 2%, da die US-Gesundheitsbehörde den Verkauf bestimmter Geschmacksrichtungen von Vuse Alto, der führenden Vape-Marke des Unternehmens in den USA, untersagt hat.
💸 Wann zahlt 916018 Dividende?
British American Tobacco PLC (WKN 916018, ISIN GB0002875804) schüttet die nächste Dividende am 1. Mai 2024 aus.
Infos zu Tabak Aktien 2024 im Überblick
Der Trend geht immer mehr zu Anlagen, die hohe Standards an Nachhaltigkeit sowie ethische Vorgaben erfüllen. Auf den ersten Blick gilt dies nicht für die Tabakindustrie. Doch auch hier entwickeln sich neue Trends und auf dem Markt wird viel investiert.
Lange Zeit waren Tabak Aktien sehr erfolgreich und in der jüngsten Vergangenheit waren sie nach einem Einbruch wieder sehr gefragt. Die Branche schien unter anderem durch
- höhere Tabaksteuern
- den gesundheitlichen Gefahren des Rauchens und
- Anti-Raucherkampagnen
unter Druck zu geraten. Ein Vorteil der Branche ist, dass das Geschäft recht stabil und damit gut vorhersehbar ist. Dies hängt auch damit zusammen, dass seit einigen Jahren die meisten Marktanteile einigen großen Herstellern vorbehalten sind. Zudem wechseln Raucher nur selten ihre bevorzugte Marke.
Werden die Steuern auf Tabakprodukte erhöht, gegen diese die Hersteller in der Regel über Preiserhöhungen an ihre Kunden weiter und diese sind oftmals auch bereit, die höheren Preise zu zahlen.
Die Big Player der Branche wie
- Altria
- Philip Morris
- Imperial Brands oder
- British American Tobacco (BAT)
punkten mit hohen Gewinnen und stabilen Dividenden.
So sieht der Kursverlauf einer der Besten Tabak Aktien aus
Tabakindustrie im Wandel
Dazu kommt, dass auch die Tabakindustrie im Wandel ist. Der Markt für normale Zigaretten schrumpft in der Tat, da viele Menschen insbesondere aus gesundheitlichen Gründen mit dem Rauchen aufhören.
Was aber im Kommen ist, sind E-Zigaretten oder andere Produkte, bei denen der Tabak nicht mehr verbrannt, sondern nur noch erhitzt wird. Dies soll auch die gesundheitlichen Risiken senken, was aber wissenschaftlich noch nicht erwiesen ist und beispielsweise von der WHO anders gesehen wird.
Dampfen statt rauchen könnte dennoch der neue Trend sein. So kann beispielsweise Philip Morris durch Produkte wie die Iqos-Tabakerhitzer ein großes Wachstum vorweisen.
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Dies könnte die Zukunft der Branche sein und langfristiges Potenzial aufzeigen. In den letzten Jahren gingen die Kurse der größten Tabakhersteller um 40 bis 60 Prozent zurück.
Seit einiger Zeit ist aber eine Trendwende feststellbar. Die Gründe dafür sind
- neue Produkte
- hohe Umsätze und
- hohe Dividenden.
Zudem gelten Tabak Aktien als Inflationsschutz, da das Geschäftsmodell sehr stabil ist. Vor allem aber Unternehmen, die sich mehr und mehr auf Alternativen zum klassischen Rauchen konzentrieren, könnten in Zukunft interessant werden.
Neue Wege bei der Vermarktung
Die Unternehmen stellen sich auch bei der Vermarktung ihrer Produkte um und präsentieren Tabakerhitzer beispielsweise als eine Art Lifestyleprodukt. Allein bei Philip Morris tragen diese Produkte bereits zu einem Viertel des Nettoumsatzes bei. Bis 2025 soll nur noch maximal die Hälfte des Umsatzes von normalen Zigaretten kommen.
Dies scheint auch Anlegern zu gefallen, denn der Kurs der Philip Morris Aktie stieg in den letzten Jahren wieder.
Zum Tabak Aktien Vergleich, hier der Chart der Philip Morris Tabak Aktie:
Der Kurs der British American Tobacco (BAT) Aktie entwickelte sich in den letzten Jahren schlechter als der Kurs der Aktie von Philip Morrris, doch auch BAT geht mit dem Trend.
Das Unternehmen erreicht mit dem sogenannten Vaping ebenfalls höhere Umsätze. Dazu kommen Produkte, die als Modern Oral oder Snus bezeichnet werden.
Dabei handelt es sich um Nikotinbeutel, die unter der Oberlippe platziert werden und vor allem in Skandinavien beliebt sind. Dieses Produkt soll auch bei Menschen gefragt sein, die zuvor nicht geraucht haben. Vaping-Produkte sind dagegen insbesondere bei ehemaligen Rauchern gefragt.
Einige Tabakhersteller, wie zum Beispiel Halo, sehen ihre Zukunft sogar im Wellnessbereich oder setzen auch auf Cannabis-Produkte, wie zum Beispiel Tilray, die in immer mehr Ländern legalisiert werden. Philip Morris scheint seine Fühler sogar in den Pharmabereich auszustrecken und hat vor einiger Zeit ein dänisches Pharmaunternehmen übernommen.
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Denkbar ist zudem, dass sich Tabakunternehmen durch Übernahmen in Zukunft breiter aufstellen. Darüber hinaus verlieren Technologie-Aktien derzeit auch aufgrund der Befürchtungen rund um höhere Zinsen und eine weiter steigende Inflation.
Tabakkonzerne könnten hier mit den Zigarren Aktien in die Bresche springen. Hier sind die Margen höher und die Branche zeigt sich gegen die Inflation besser aufgestellt als andere Branchen.
Die Dividenden vieler Tabakunternehmen könnten auch in Zukunft über der Inflationsrate liegen. Vor allem die BAT und Imperial Brands Aktie Dividende sind traditionell ziemlich hoch.
Die Dividendenrendite kann bei beiden Unternehmen durchaus bei acht oder neun Prozent liegen. BAT will weiterhin 65 Prozent seiner Gewinne an die Aktionäre ausschütten.
Zudem arbeiten einige Unternehmen aus der Branche daran, sich nachhaltiger aufzustellen. Sogar eine Einstufung nach den nachhaltigen ESG-Kriterien scheint möglich. Da stellt sich die Frage welche Tabak Aktie man kaufen sollte und wie die Tabak Aktien im Vergleich abschneiden. hier lohnt sich wirklich ein genauer Blick.
| Chancen von Tabak Aktien | Risiken von Tabak Aktien |
|---|---|
| Hohe Dividenden möglich | Möglicherweise Kursverluste |
| Schutz vor Inflation | Strengere Gesetze denkbar |
| Zukunftspotenzial durch Wandel in der Branche | |
| Stabile Geschäftsmodelle |
Tabakaktien Markt weiterhin groß
Weiterhin werden aber in aller Welt über fünf Billionen Zigaretten im Jahr geraucht und die Tabakindustrie soll einen internationalen Marktwert von mehr als 900 Milliarden Dollar haben.
Allein die vier größten Unternehmen der Branche kommen auf einen Marktwert von zusammen gut 370 Milliarden Dollar. Diese Zahlen liegen jedoch deutlich über den tatsächlichen Einnahmen, was das Potenzial der Branche zeigt.
Darüber hinaus steigt in einigen Ländern weiterhin die Zahl der Raucher, obwohl in vielen Industriestaaten mehr und mehr Menschen mit dem Rauchen aufhören.
In Schwellenländer sind die Regulierungen jedoch zum Teil nicht so streng wie beispielsweise in einigen europäischen Ländern oder den USA.
Auch in osteuropäischen Ländern sowie China und anderen asiatischen Ländern gibt es viele Raucher. In Osteuropa kosten Zigaretten zudem weiterhin weniger als in anderen europäischen Staaten.
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➡️ Anleger können so richtige Schlussfolgerungen bzgl. der Tabak Aktien Zukunft ziehen
In China ist der dort wichtigste Tabakkonzern China National Tobacco in staatlicher Hand und ist dort in gewisser Weise selbst für die Regulierung der Industrie verantwortlich.
Laut British American Tobacco war der Markt für E-Zigaretten und Tabak-Erhitzer 2024 knapp 24 Milliarden Dollar wert. Grand View Research geht davon aus, dass dazu der legale Markt für Marihuana mit einem Wert von über zehn Milliarden Dollar dazu kommt. Bis 2025 könnten beide Märkte weiter wachsen.
Bei Cannabis und Tabak-Erhitzern sind bisher noch nicht alle Aspekte gesetzliche geregelt. Wie auch bei klassischen Zigaretten versuchen die Unternehmen hier Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Die Tabak Aktien Zukunft könnte sich daher in den kommenden Jahren gut entwickeln.
Zwischenfazit zu Tabak Aktien
- Markt weiterhin groß
- immer mehr Alternativen zum klassischen Rauchen
- Branche im Wandel
- hohe Dividenden möglich
- stabile Geschäftsmodelle können Inflationsschutz bieten
Die Tabak Aktien Liste im Überblick:
- Philip Morris ISIN: US7181721090
- Altria ISIN: US02209S1033
- British American Tobacco ISIN: GB0002875804
- China National Tobacco ISIN: HK0000503208
- Imperial Brands ISIN: GB0004544929
- Swedisch Match ISIN: SE0000310336
- Turning Points Brands ISIN: US90041L1052
- Universal Crop ISIN: US9134561094
- Pyxus International ISIN: US74737V1061
Philip Morris, Altria und Britisch American Tobacco die größten Namen am Markt
Auch wenn es in den letzten Jahren zu einer Marktkonsolidierung kam, weist Philip Morris weiter die höchste Marktkapitalisierung auf und ist damit die größte Tabak Aktie. Bald können aber beispielsweise im Bereich Cannabis neue Akteure an den Markt kommen.
Auf viele erfolgreiche Geschäftsjahre blickt auch British American Tobacco, kurz BAT, zurück. 2017 wurde Reynolds American übernommen, sodass heute bekannte Marken wie
- Lucky Strike
- Kent oder
- Pall Mall
zum Unternehmen gehören. Vype war das erste Dampfprodukt von BAT. BAT erhöht regelmäßig seine Dividende und die Geschäftszahlen der letzten Jahre zeigen eine solide Entwicklung.
Zu den größten Unternehmen am Markt gehört auch Imperial Brands. Das Unternehmen bietet ein etwas breiteres Produktangebot. Auch Papers oder Tabakfeinschnitt gehört zum Sortiment.
Bekannte Marken sind
- West
- Gauloises oder
- JPS.
Neben Zigarren firmiert das E-Zigarettengeschäft unter der Marke blu.
Tabak Aktien Vergleich mit kleineren Unternehemen
Neben den großen Namen der Branche präsentieren sich auch einige kleinere Unternehmen erfolgreich. Einige davon setzen bereits sehr stark auf alternative Produkte.
Swedisch Match hat sich beispielsweise bereits komplett auf Alternativen wie
- Schnupftabak
- Kautabak oder
- Zigarren
konzentriert. Dazu kommen Unternehmen wie Universal Crop, die Rohmaterialien herstellen.
Ein recht junges Unternehmen am Markt ist Turning Points Brands, dass erst 2004 gegründet wurde und ebenfalls stark auf Alternativen zum klassischen Rauchen setzt. Unter anderem sind
- Cannabidiole
- Zigarettenpapier oder
- Dampfprodukte
im Sortiment.
Dazu kommen einige Unternehmen wie Pyxus International, die sich mehr und mehr auf Cannabis-Produkte konzentrieren.
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Wie können Anleger Tabak Aktien kaufen? Wie auch andere Aktien könnten diese an normalen Börsen und bei Brokern gehandelt werden.
Einige Broker bieten auch CFDs auf Tabak Aktien an. Der Markt könnte zudem für einige Anleger wieder attraktiver werden, da der Wandel hin zu Rauchalternativen eingeleitet ist. Zudem verändert sich in Nordamerika ebenso wie in Mitteleuropa langsam die Einstellung zu Cannabis.
Wie sollten Anleger vorgehen, um Tabak Aktien zu kaufen?
- Passenden Broker auswählen
- Über den Markt und seine Chancen informieren
- Passende Aktie auswählen und analysieren
- Aktie direkt oder über CFDs kaufen
Tabak Aktien Zukunft
Viele Menschen dachten wohl, die Zeit von Tabak Aktien sei abgelaufen. Da sich aber Hersteller und Märkte für Alternativen und neue Wege öffnen, könnte es hier Wachstumspotenzial geben.
Die hohen Dividenden machen die Tabakindustrie wohl besonders interessant. Teilweise liegen diese deutlich über dem Durchschnitt in großen Indizes wie dem S&P 500.
Philip Morris zahlt teilweise über 90 Prozent seiner Einnahmen an die Aktionäre aus und einige Unternehmen steigerten ihre Dividendenzahlungen in den letzten Jahren regelmäßig. Bei Philip Morris betrug die vierteljährliche Dividend in den letzten Jahren teilweise fünf Euro pro Anteilsschein.
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Gemeinsam mit den interessanten Wachstumsmöglichkeiten bei E-Zigaretten und Cannabis könnten Anleger Tabak Aktien daher ebenso analysieren und als attraktive Anlage in Betracht ziehen wie jede andere Aktie auch.
Allerdings zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, dass Anleger nicht unbedingt auf hohe Kurssteigerungen hoffen sollten. Außer Philip Morris verloren die Aktien vieler Konkurrenten in den letzten Jahren im zweistelligen Bereich.
Die Branche steht aber weiter großen Herausforderungen gegenüber. Denkbar ist, dass die Spielräume bei der Preisgestaltung durch neue Gesetze geringer werden.
Dazu kommt, dass sich in den kommenden Jahren die angespannte Situation beim Thema Inflation wieder beruhigen könnte. Daher sollten Anleger genau prüfen, ob eine Anlage in Tabak Aktien für sie wirklich infrage kommt. Sicher spielen hier auch persönliche Einstellungen eine Rolle.
Welches ist die beste Tabak Aktie?
Anleger, die in Tabak Aktien kaufen wollen, bleibt übrigens kaum etwas anderes übrig, als Einzelaktien zu handeln, denn einen Tabak ETF gibt es nicht. Doch welche Tabak Aktie ist die beste?
Generell gelten Tabak Aktien als günstig bewertet. Anleger könnten sich für die Aktie eines Unternehmens der Branche entscheiden, dass schon jetzt breit aufgestellt ist und seine Einnahmen nicht mehr nur durch Zigaretten erzielt. Denkbar ist auch, in mehrere Unternehmen zu investieren und so das eigene Risiko zu streuen.
So gibt es beispielsweise in der EU einige Reformbestrebungen mit Blick auf
- die Zahl der Raucher reduzieren
- Preiserhöhungen und
- die Verfügbarkeit von Zigaretten.
Daher wird sich das Marktumfeld wohl in den kommenden Jahren verändern und die Unternehmen der Branche kommen wohl nicht darum herum, sich nachhaltig neu aufzustellen. Wer verstärkt in die Tabakindustrie investieren will, sollte daher den Markt und die neuesten Entwicklungen genau verfolgen.
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Viele Tabakhersteller haben ihr Geschäftsmodell in den letzten Jahren verlagert. Der Trend geht weg von normalen Zigaretten und hin zu E-Zigaretten und Cannabis-Produkten. Dies könnte die Branche zukunftsfähig aufstellen.
Zudem gilt das solide Geschäftsmodell vieler Tabakhersteller als Schutz gegen Inflation. Darüber hinaus zahlen viele Unternehmen der Branche seit Jahren hohe Dividenden. Die neuen Trends der Branche und die dividendenstarke Ausrichtung könnte Tabak Aktien in Zukunft wieder interessant machen.
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